¿Qué es un recibo? #

Los recibos en Muvanys son constancias de pago que los negocios reciben de sus clientes. Algunas veces como anticipos, abonos o modalidad de pago único por algún servicio o bien recibido.

A diferencia de registrar directamente un pago en una factura, el recibo funciona como un vale de cobro independiente: primero guardas el dinero recibido y, cuando corresponda, lo aplicas a la factura del cliente.

Tipos de recibo #

Al registrar un recibo debes indicar el tipo según el propósito del pago. Esto determina si el dinero podrá descontarse de una factura más adelante.

Tipo	¿Cuándo usarlo?	¿Se aplica a factura?
Único	El cliente pagó un servicio o producto sin necesidad de emitir factura. Es un cobro cerrado.	No
Agrupado	El cliente hizo un anticipo o abono que se descontará de una factura futura o existente.	Sí

Estados de un recibo #

Cada recibo muestra su estado actual para que siempre sepas qué pasó con ese pago:

Estado	Descripción
Recibido	El recibo fue registrado. Si es de tipo Agrupado, está disponible para aplicarse a una factura.
Completado	El recibo fue aplicado a una factura. El monto ya fue descontado y no puede usarse nuevamente.
Cancelado	El recibo fue anulado. Ya no es válido y no puede aplicarse a ningún documento.

Monedas y tasas de cambio #

Muvanys permite registrar recibos en tres monedas:

• DOP — Peso Dominicano (predeterminado)
• USD — Dólar Americano
• EUR — Euro

Cuando el pago se recibe en USD o EUR, el sistema te pedirá ingresar la tasa de cambio a pesos dominicanos vigente en ese momento. Muvanys guardará tanto el monto original como su equivalente en DOP. Al aplicar el recibo a una factura, siempre se utilizará el monto convertido en DOP.

Cómo crear un recibo #

Ve a Mantenimiento → Recibos → Crear recibo para registrar un nuevo pago recibido.

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   Selecciona el cliente. Busca por nombre, teléfono o RNC. Este campo es obligatorio.
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   Elige la fecha del recibo. Por defecto aparece la fecha y hora actual, pero puedes ajustarla si el pago se realizó en otro momento.
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   Escribe el concepto. Describe brevemente el motivo del pago (ej. "Anticipo por diseño de logo"). El sistema sugiere conceptos que usaste anteriormente para agilizar el registro.
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   Agrega una referencia (opcional). Si el pago fue por transferencia, cheque o tarjeta, puedes anotar el número de transacción o comprobante del banco.
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   Selecciona el tipo de recibo: Único si es un cobro cerrado, o Agrupado si se descontará de una factura.
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   Elige la moneda: DOP, USD o EUR.
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   Selecciona el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
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   Ingresa el monto recibido.
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   Si la moneda es USD o EUR, ingresa la tasa de cambio vigente a DOP.
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    Agrega notas (opcional). Activa el campo de observaciones si necesitas dejar algún comentario adicional (máximo 500 caracteres).
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    Haz clic en "Registrar recibo" y confirma en el diálogo de confirmación.

Consultar el listado de recibos #

En Contabilidad → Recibos encontrarás todos los recibos registrados. Puedes filtrar y buscar por distintos criterios para encontrar rápidamente lo que necesitas:

Filtro	Descripción
Buscar	Búsqueda libre por concepto o nombre del cliente.
Referencia	Número de transacción, cheque o comprobante bancario.
Tipo	Filtra entre recibos Únicos y Agrupados.
Estado	Filtra por Recibido, Completado o Cancelado.
Fecha desde / hasta	Rango de fechas para acotar los resultados por período.

Las columnas que muestra el listado son: No., Cliente, Concepto, Tipo, Monto, Moneda, Fecha y Estado.

Ver el detalle de un recibo #

Haz clic en cualquier recibo del listado para abrir su ficha completa. Desde aquí puedes revisar toda la información registrada y, si corresponde, cancelar el recibo.

Sección	Información que muestra
Identificación	Número de recibo, fecha y estado con su color indicativo.
Cliente	Nombre del cliente e información de contacto.
Detalle del pago	Concepto, referencia, tipo de recibo, monto, moneda y equivalente en DOP si aplica.
Registro	Usuario que registró el recibo y notas adicionales si fueron ingresadas.

Aplicar un recibo a una factura #

Los recibos de tipo Agrupado pueden descontarse del monto pendiente de una factura. Esta acción se realiza desde la pantalla de Despacho, cuando la factura ya está cerrada o tiene pago parcial.

Requisitos para aplicar un recibo #

• La factura debe estar en estado Cerrada o con Pago Parcial.
• El recibo debe ser de tipo Agrupado y estar en estado Recibido.
• El recibo debe pertenecer al mismo cliente de la factura.
• El monto del recibo no puede exceder el monto pendiente de la factura.

Pasos para aplicar #

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   Abre la factura desde la pantalla de Despacho.
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   Si el cliente tiene recibos disponibles, aparecerá el botón Recibos en la barra de acciones de la factura.
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   Haz clic en Recibos para ver el listado de anticipos disponibles de ese cliente.
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   Selecciona el recibo que deseas aplicar y confirma la acción.

Cancelar un recibo #

Si un recibo fue registrado por error o el pago no se concretó, puedes anularlo desde la ficha de detalle. Un recibo cancelado no desaparece del historial — queda registrado en estado Cancelado para trazabilidad.

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   Abre el recibo desde el listado en Contabilidad → Recibos.
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   En la ficha de detalle, haz clic en el botón Cancelar recibo (en rojo, en la parte inferior).
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   Confirma la acción en el diálogo de confirmación.

Permisos requeridos #

Para acceder y operar con los recibos, el usuario debe tener los siguientes permisos asignados por el administrador de la empresa:

Permiso	¿Qué permite hacer?
Visualizar — Recibos	Acceder al listado de recibos, ver el detalle de cada uno y cancelar recibos.
Crear Pago	Aplicar recibos a facturas desde la pantalla de Despacho.